財(cái)富管理師考試內(nèi)容

財(cái)富管理師考試內(nèi)容針對(duì)個(gè)人及家庭金融理財(cái)相關(guān)的財(cái)務(wù)策劃原理，高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。涉及財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)、金融、法律、稅務(wù)相關(guān)方面的基礎(chǔ)，以及各種金融工具的使用方法。CWM一級(jí)考試一共分為了8個(gè)考試科目，分別有：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財(cái)富供給。
財(cái)富管理師考試內(nèi)容
1.CWM一級(jí)考試
財(cái)富與投資管理國(guó)際認(rèn)證
定位：準(zhǔn)入級(jí)
內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財(cái)富管理知識(shí)；
考試：2小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
建議學(xué)習(xí)人士：金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷； 2.CWM二級(jí)考試
高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證
定位：資深級(jí)
內(nèi)容：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識(shí)為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識(shí)的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)
考試：2個(gè)小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語(yǔ)；
建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；
3.CWM三級(jí)考試
特許財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證
定位：專家級(jí)
內(nèi)容：包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化
考試：每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；英語(yǔ)
建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語(yǔ)參加考試；
CWM一級(jí)考試內(nèi)容，其知識(shí)點(diǎn)、適用范圍比較廣泛，并且基礎(chǔ)起點(diǎn)較低，在三個(gè)級(jí)別中，CWM一級(jí)其考試難度可是最低的，無(wú)論是金融職場(chǎng)人士還是零基礎(chǔ)的考試都可報(bào)考，只要將教材中的基礎(chǔ)內(nèi)容熟記好就能夠輕松通關(guān)。 CWM二級(jí)考試內(nèi)容，比起一級(jí)考試，CWM二級(jí)考試更偏向于金融資產(chǎn)和投資建議，當(dāng)中的考點(diǎn)基本與實(shí)際工作中相結(jié)合，實(shí)用性較強(qiáng)，通過(guò)學(xué)習(xí)當(dāng)中的專業(yè)知識(shí)，你可以擁有評(píng)估客戶當(dāng)前財(cái)產(chǎn)狀況的專業(yè)能力，根據(jù)狀況來(lái)提出可行性的方案，讓客戶資產(chǎn)得到進(jìn)一步的優(yōu)化。
CWM三級(jí)考試內(nèi)容，在3個(gè)級(jí)別考試中，CWM三級(jí)考試難度可是最高的，其知識(shí)內(nèi)容都是建議在一、二級(jí)考點(diǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行，主要培養(yǎng)考生對(duì)實(shí)際應(yīng)用中的掌握程度，CWM考試題型均為簡(jiǎn)答題，題型難度上也進(jìn)一步有所提高。
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